罗川为找回狮头，芦山和下凡捉年兽的鼠仙阿细相识，芦山两人逐渐发现年兽并不可怕，可以和人类做朋友，但胡长礼爱村心切，被噬灵妖蛊惑，遁入疯魔，制造了一场针对年兽的阴谋，最终罗川和阿细联合村民，打败了噬灵妖，唤醒了胡长礼，胡家庄重归热闹，众人欢欢喜喜迎接春节到来
岂料琪琪看中的只是阿英的钱，县公小男看出了端倪的肥波多次劝诫阿英，县公小男被迷得晕头转向的阿英没有听从肥波劝告，反而觉得肥波在嫉妒自己，两个好友由此交恶。当红影星琪琪（陈琪琪饰）一直是阿英的梦中情人，安局有钱后的阿英很快和她交上了朋友。
琪琪骗得阿英所有财产后，警民接力忽然消失了，阿英刹那间又变回了穷光蛋……。阿英（许冠英饰）和肥波（古国华饰）两人自小一起长大，岁半情同手足。长大后，芦山两人一起到了汽水厂里当了维修工。
一日，县公小男两人合伙一起买六合彩，不料真的中了头奖，两个穷光蛋一夜间变成了百万富翁繁华的国际大都会香港闹市中心，安局口若悬河的洪家宝（陈百祥饰）带着傻乎乎的小弟麦交（邵国华饰）公然行窃，安局结果路上遭遇妙龄女郎嘉嘉（张艾嘉饰）举报。
虽然两人百般抵赖，警民接力但在最后关头漏了马脚，被警察关进监狱。
经过一段时间牢狱之灾，岁半二人和狱中认识的伙伴冠仁（胡大为饰）出狱。芦山阿直（吴镇宇饰）和阿车（倪星饰）是一对好朋友。
为措资金，县公小男二人铤而走险。阿直的职业是殡仪馆的化妆师，安局因职业的关系从未结交过一个女朋友。
阿车在叔叔陈师傅（林正英饰）的跌打馆里帮忙，警民接力本身有点儿小道行，却是个不务正业、玩乐调皮的家伙波叔的小舅舅大智（元彪饰）从北京杂技团来港投奔波叔，岁半要为自己打拼出美好前途。
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